Gestion de Patrimoine
Parce que chaque situation est unique, nous vous proposons une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs :
- Optimiser vos revenus
- Réduire votre fiscalité
- Préparer votre retraite
- (Ré)organiser votre patrimoine personnel et professionnel
- Protéger votre famille
- Anticiper votre transmission
Nos outils pour vous accompagner :
Conseil en gestion de patrimoine :
- Bilan patrimonial
- Bilan retraite
- Bilan social
- Bilan prévoyance
- Audit de protection social
- Optimisation de la rémunération des dirigeants d’entreprise
- Transmission à titre personnel
- Transmission à titre professionnels (Pacte Dutreil)
Nos solutions à vos objectifs :
- Assurance Vie
- Assurance homme clé
- Assurance frais généraux permanents
- PER
- Immobiliers
- Madelin
- Plan d’épargne retraite
- Plan d’épargne entreprise
- Contrat de capitalisation
- Assurance emprunteur
- Bilan retraite
- Transmission d’entreprise
- LMNP
- La succession
- Allocation d’actif
- Démembrement de propriété
- Holding patrimoniale
- La rémunération du dirigeant
- La succession
- LMP
- La fiscalité des professionnels
- La fiscalité des particuliers
- Disposition des monuments historiques
- Déficit foncier
- Dispositif Malraux
- Placement de la trésorerie d’entreprise
- Indemnité de licenciement
- Indemnité fin de carrière
- Complémentaire santé
- Prévoyance collective
- Intéressement
- Conseil en investissements immobilier
- Conseil en investissements financiers
Numéro Carte T : CPI 6901 2024 000 000 016
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