Bilan social

David Brunet

Président AURYS GESTION – Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Lyon

En gestion de patrimoine, le bilan social peut prendre une forme légèrement différente de celle d’une entreprise classique. Il permet de faire le point sur la situation financière, patrimoniale et fiscale d’un particulier ou d’une famille.

Le bilan social en gestion de patrimoine comporte des indicateurs tels que les revenus, les charges, les dépenses courantes, les dettes, les investissements, les assurances, les successions, les donations, etc. Il permet de dresser un portrait précis de la situation financière et patrimoniale du client, ainsi que de déterminer ses objectifs et ses besoins.

À partir de ce bilan social, le conseiller en gestion de patrimoine peut proposer des solutions adaptées à chaque client, en fonction de ses objectifs, de son profil de risque et de sa situation personnelle et patrimoniale. Ces solutions peuvent inclure des conseils en matière de placement, d’optimisation fiscale, de prévoyance, de transmission de patrimoine, etc.

Le bilan social en gestion de patrimoine est donc un outil essentiel pour aider les particuliers à gérer au mieux leur patrimoine et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

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