Notre approche
La première étape de notre relation ? c’est un entretien durant lequel nous sommes à votre écoute pour découvrir vos objectifs de vie, vos doutes, vos aspirations.
Notre travail consiste ensuite à analyser votre situation dans sa globalité afin d’élaborer une stratégie patrimoniale sur mesure qui vous permettra d’atteindre vos objectifs de vie et de sécuriser votre avenir.
Notre relation s’inscrit dans la durée. Ainsi, nous restons à vos côtés au fil des années pour vous accompagner et adapter la stratégie initiale en fonction de vos évolutions professionnelles et personnelles.
Parce que la finance, la fiscalité ou encore l’immobilier sont des domaines qui évoluent en permanence, il est primordial de s’entourer de professionnels aguerris.
Par ailleurs, notre proximité avec les équipes Expertise comptable AURYS offre à nos clients un confort précieux dans la fluidité des échanges d’informations.
Parce que chaque situation est unique, nous vous proposons une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs :
Optimiser vos revenus :
Rémunération et fiscalité du dirigeant, Holding patrimoniale, Investissements sur mesure, Intéressement, Plan d’épargne entreprise, Placement de la trésorerie d’entreprise, Assurance-vie, Contrat de capitalisation
(Ré)organiser votre patrimoine personnel et professionnel :
Holding patrimoniale, Donation, Démembrement, Refinancement d’actifs
Réduire votre fiscalité :
Optimisation des placements, Dispositif Girardin, Déficit foncier, Groupement foncier agricole, Groupement foncier viticole, Groupement forestier
Immobilier :
Investissement sur mesure clef en main, Réduction de la fiscalité foncière, SCPI, Location meublée LMNP / LMP, SARL de famille, SCI, Dispositif Malraux
Protéger votre famille :
Assurance-vie, Assurance homme clef, Garanties associées, Assurance emprunteur, Indemnité de licenciement, Complémentaire santé du dirigeant et des salariés, Prévoyance du dirigeant et des salariés
Préparer votre retraite :
Plan d’épargne retraite, Madelin, Investissements en nue-propriété
Anticiper votre transmission :
Transmission d’entreprise via un Pacte Dutreil, Démembrement, Donation-partage, Refinancement d’actifs
Nos outils pour vous accompagner :
Audit et Conseil en protection sociale & en gestion patrimoine :
- Bilan patrimonial
- Bilan retraite
- Bilan social
- Bilan prévoyance
- Optimisation de la rémunération des dirigeants d’entreprise
- Transmission à titre personnel
- Transmission à titre professionnels (Pacte Dutreil)
- Assurance homme clé
- Assurance vie
- Complémentaire santé
- Conseil en investissements financiers
- Conseil en investissements immobilier
- Contrat de capitalisation
- Déficit foncier
- Dispositif des monuments historiques
- Fiscalité des particuliers
- Indemnité de licenciement
- Indemnité fin de carrière
- Intéressement
- Le bilan retraite
- PER
- Placement de la trésorerie d'entreprise
- Plan d'épargne entreprise
- Prévoyance collective
- Prévoyance du dirigeant