Gestion de Patrimoine

Nous adaptons nos services selon vos besoins spécifiques afin de garantir une gestion patrimoniale fiable et de qualité. Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé avec un interlocuteur dédié, qui comprend parfaitement votre situation patrimoniale.

Nous saurons également vous accompagner sur votre protection sociale qui est un facteur essentiel pour atteindre vos objectifs personnels et/ou professionnels en toute sérénité.

Nous serons à vos côtés dans l’accomplissement de vos obligations fiscales habituelles et pour répondre à vos besoins fiscaux particuliers, que ce soit pour des questions de déclarations, d’optimisation fiscale ou de crédits d’impôts.

Notre proximité avec les équipes Expertise-comptable AURYS offre à nos clients un confort et une praticité inégalable.

Parce que chaque situation est unique, nous vous proposons une stratégie sur mesure pour atteindre vos objectifs :

Optimiser vos revenus :

Rémunération et fiscalité du dirigeant, Holding patrimoniale, Investissements sur mesure, Intéressement, Plan d’épargne entreprise, Placement de la trésorerie d’entreprise, Assurance-vie, Contrat de capitalisation

(Ré)organiser votre patrimoine personnel et professionnel :

Holding patrimoniale, Donation, Démembrement, Refinancement d’actifs

Réduire votre fiscalité :

Optimisation des placements, Dispositif Girardin, Déficit foncier, Groupement foncier agricole, Groupement foncier viticole, Groupement forestier

Immobilier :

Investissement sur mesure clef en main, Réduction de la fiscalité foncière, SCPI, Location meublée LMNP / LMP, SARL de famille, SCI, Dispositif Malraux

Protéger votre famille :

Assurance-vie, Assurance homme clef, Garanties associées, Assurance emprunteur, Indemnité de licenciement, Complémentaire santé du dirigeant et des salariés, Prévoyance du dirigeant et des salariés

Préparer votre retraite :

Plan d’épargne retraite, Madelin, Investissements en nue-propriété

Anticiper votre transmission :

Transmission d’entreprise via un Pacte Dutreil, Démembrement, Donation-partage, Refinancement d’actifs