Le pôle Évaluation du département Transaction Advisory Services (TAS) du GROUPE AURYS est heureux d’avoir accompagné Verpack dans le cadre de son développement.

📦 Groupe Verpack ouvre un nouveau chapitre de croissance aux côtés Aldebaran Capital Partners.

Spécialiste français des emballages premium pour le luxe, la parfumerie et la cosmétique, Verpack réalise un nouveau LBO minoritaire avec l’entrée d’Aldebaran Capital Partners comme actionnaire de référence, en remplacement de Crédit Mutuel Equity, présent depuis 2020. Stéphane Viers et sa famille conservent la majorité du capital.

Fondé en 1993, le groupe réalise 55 M€ de chiffre d’affaires et emploie 530 collaborateurs sur six sites. Cette opération doit soutenir son développement en France et à l’international, notamment en Italie et en Suisse, avec de nouvelles acquisitions à l’étude.

Intervenants :

• Acquéreurs ou investisseurs : Aldebaran Capital Partners ; MANAGERS.

• Cédants : Crédit Mutuel Equity ; MANAGERS, @Stéphane Viers, Olivier Gailhac, @Bruno LEFEBVRE.

• Acquéreur – Avocats Corporate : Moncey Avocats, Guillaume Giuliani, Valentin LEFEVBRE, Aloïse GRAVERAUD.

• Acquéreur – Avocats Fiscal : MONCEY AVOCATS, Frédéric Bosc, Margot Bosch.

• Acquéreur – Avocats Financement : MONCEY AVOCATS, Jonathan Devillard, Hélène Tazé, Ines Ourabi.

• Cédant – Banquier d’Affaires / Conseil M&A : PAX Corporate Finance, Adrien Tourres, Simon Morin, Damien Allard, Jonathan Richard.

• Cédant – Avocats Corporate : Cabinet Piotraut Giné Avocats (PGA), Jean-Louis MEDUS, Julie Guyart, Sophie Tran.

• Managers – Conseil Évaluation : GROUPE AURYS, Ghislain d’Ouince, Hugo Michelas, Enzo Malacrino.

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